Проводим глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности. Строим финансовые модели любого уровня сложности для оценки бизнеса, планирования и принятия решений

01

Финансовая экспертиза и моделирование

– обзор корпоративной структуры и налоговой нагрузки;
– ревизия управленческой отчётности, планирования и бюджетирования;
– консолидация отчётности группы с устранением внутригрупповых оборотов;
– формирование ликвидационного баланса, аудит кредиторки/дебиторки;
– анализ финансовых результатов за 2−5 лет, выявление трендов и угроз;
– факторный анализ доходов и затрат, динамики цен и маржи;
– оценка структуры денежных потоков, конверсии EBITDA в денежный поток;
– проверка и доработка существующих моделей, построение новых «с нуля»;
– подготовка пакета информации для инвесторов и кредиторов

Какие задачи решаем:

Разрабатываем и внедряем детальные планы финансового оздоровления. Ведем переговоры с кредиторами, управляем денежными потоками в кризисный период, проводим оперативную реструктуризацию для сокращения расходов

02

Антикризисное управление и реструктуризация

– моделирование мер повышения эффективности и структурных изменений;
– программа сокращения расходов (операционная реструктуризация);
– построение целевой модели на 3−10 лет с учётом ковенантов;
– подготовка бизнес-плана и дорожной карты с KPI и контрольными точками;
– разработка сценариев погашения долга, включая cash sweep;
– подготовка предложений по реструктуризации и ответы на запросы кредиторов;
– сопровождение переговоров и кредитных решений;
– внедрение независимого финансового контролёра с правом одобрения платежей;
– организация проектного офиса до выхода компании на целевые показатели

Какие задачи решаем:

Осуществляем полную предпродажную подготовку актива. Проводим процедуру due diligence, структурируем сделки, помогаем в поиске инвесторов и в коммуникациях с ними

03

Сопровождение сделок (M&A) и привлечение инвестиций

– подготовка инвестиционного пакета (финмодель, консолидированная отчётность, анализ потоков);
– картирование долгового портфеля и ковенантов;
– структурирование сделки и расчёт параметров финансирования;
– сопровождение переговоров с инвесторами и кредиторами;
– поиск инвесторов и пост-сделочный мониторинг в интересах кредитора/инвестора

Какие задачи решаем:

Выявляем факты мошенничества, незаконного вывода активов и умышленного причинения ущерба. Собираем доказательную базу для судебных разбирательств, проводим комплексные проверки контрагентов

04

Независимые финансовые расследования (Форензик)

– форензик-анализ операций со связанными сторонами;
– аудит дебиторской и кредиторской задолженности;
– контроль платёжного контура и предотвращение неправомерного вывода средств;
– комплексная проверка контрагентов с использованием специализированных инструментов

Какие задачи решаем:

Разрабатываем и внедряем системы внутреннего контроля, финансового, бухгалтерского и налогового учета. Ставим бюджетный процесс, выстраиваем систему контроля платежей и управления рисками

05

Построение систем контроля и управления

– постановка управленческой отчётности (Баланс, ОФР, ДДС) и бюджетного процесса;
– выстраивание регламентов контроля платежей и лимитов;
– организация службы внутреннего контроля;
– мониторинг выполнения ковенантов и договорённостей с кредиторами;
– автоматизация отчётности, расчёта ковенантов, контроля бюджета и платежей;
– управление рисками и внутренний аудит

Какие задачи решаем:

Помогаем сформировать сильную финансовую службу внутри компании, подбираем ключевых специалистов, обучаем и погружаем их в бизнес-процессы

06

Подбор и обучение финансовой команды

– формирование рабочей группы из внутренних и внешних специалистов;
– введение независимого финансового контролёра и наставничество «на месте»;
– обучение команды через практическую постановку процессов;
– передача компетенций до устойчивой самостоятельной работы службы;
– при необходимости — введение нашего представителя в Совет директоров

Какие задачи решаем: